Primera capa: operación
El tamaño parte del riesgo planificado, el stop y los costes. El presupuesto de riesgo no es el valor de compra ni garantiza una pérdida máxima.
Segunda capa: correlación
Activos similares y estrategias alineadas pueden amplificar el mismo riesgo. Cuenta la exposición usada y la pendiente de confirmar.
Tercera capa: cartera
Las reglas de pérdida y de drawdown (caída desde el máximo de la cartera) reducen o pausan riesgo nuevo, sin liquidar automáticamente las posiciones existentes. Ante un resultado desconocido, conserva la reserva y concilia la orden original.
Tercera capa: cartera Un control fallido en cualquier capa puede detener nuevo riesgo. Pausar no equivale a liquidar.
Dónde comprobar las condiciones concretas
Consulta parámetros, motivos de las restricciones y estado confirmado en la configuración de la estrategia y los registros del proceso. Si una acción se pausa, identifica qué capa actuó y qué condición permite reanudarla. Si una orden sigue sin confirmarse, concilia la operación original antes de enviar otra.
El esquema del sitio explica la relación entre las capas. El margen real de la cuenta, la ejecución y la recuperación se comprueban en los registros confirmados del producto.